赴美国纳斯达克主板上市的公告

发布时间:2021-04-21    点击数:11289

随着美国新一届政府的上台,中美关系有所缓和,在2021年2月美国新任总统拜登和中国国家主席习近平主动通话,同时也通过视频向全球华人拜年。在中美关系,特别是经贸领域有所缓和的大趋势下,美国资本市场闻风而动,在短短几个月内密集批准十几家中国企业在美国纳斯达克和纽交所主板上市。其中不乏中小民营企业,比如总部在深圳的农业电商平台物农网(股票代码:WNW)成功募资2500万美元,上市两日股价累计大涨1200%,比如总部在南京的艺术品交易平台运营商东方文化(股票代码:OCG),成功募资2026万美元,上市首日股价上涨50%,比如浙江的保险经纪商天睿祥(股票代码:TIRX)成功融资1200万美元,上市首日股价大涨537.5%。比如总部在上海的小型电商平台聚好商城(股票代码:JWEL)成功融资2600万美元,上市首日股价一度大涨50%。类似的案例还有师董会,祁连国际,盐港明珠等一批中国中小民营企业。这些中小民企近期在美国密集成功上市不但为中国中小民企成功在国际资本市场募集了资金,强劲的股价表现也为前期的投资人带来了丰厚的回报。

去年9月在澳洲JAZ资本集团的牵线搭桥下,中国鱼子酱集团(公司)与美国老牌投行西苑资本进行了电话会议以及一系列的沟通,美国西苑资本对公司表达了强烈的兴趣。在中美关系缓和以及近期中概股密集在美成功上市的趋势下,美国西苑资本主动提出邀约,希望公司能考虑赴美国纳斯达克或纽交所主板上市,并主动发出包销意向协议,在公司达到纳斯达克主板上市75万美元年盈利标准以及通过美方审计和法律尽职调查的前提下,美国西苑资本将对公司赴美上市融资包销,计划融资1000万美元。并协助公司进行IPO之前的私募融资。

美国西苑资本(WestPark Capital, Inc.)成立于1999年,在美国各地的主要市场设有办公室,是一家提供全面服务的国际投资银行,专精于中型规模公司的IPO和反向收购业务,曾经成功保荐数十家中国公司赴美成功上市。近两年的案例包括安派科生物(股票代码:ANPC), 海川证券(股票代码:MTC),幸福来生物科技(股票代码:HAPP)。公司对比了迪拜和美国资本市场,认为美国资本市场历史悠久,知名度高,非常成熟,主板市场融资功能强大,估值高,二级市场股票流动性强,美国西苑资本的上市包销将对企业顺利从美国资本市场募集到资金提供保障,同时也会为一直以来支持公司的投资人和员工带来丰厚的回报和保障。经过多方讨论,公司决定接受美国西苑资本提出的协议,顺利和美国西苑资本签约。

众所周知,2020年湖北成为了新冠肺炎的重灾区,公司的生产经营不可避免的遇到了困难。在党和政府强有力的领导下,湖北乃至全国疫情在短期内得到了有效的控制。公司在各级领导的关心和支持下,顺利复工复产。自去年下半年开始,旅游板块陆续恢复,公司旗下的鲟龙鱼景区和会所迎来的游客数量屡创新高,和多家旅行社签订了长期合作协议,旅游和餐饮的营业收入不断增加。公司去年下半年在宜昌成功设立了直营门店,大力开拓国内市场,提出了“做工薪阶层吃得起的鱼子酱”的口号,目前国内销售板块已经形成盈利。与此同时,公司也设立了子公司湖北清江鲟龙生物科技有限公司,专门研发以鱼子酱为原料的深加工产品,目前软骨粉,软骨肽等高附加值产品已经形成销售,预计在不久的将来,将成为公司的主营业务。另外,公司在上海与上海铸山基金合资成立上海鲟丹科技有限公司,主攻北上广深一线城市以及全国最大的公务机公司亚联公务机这样的高端市场,目前销售额节节攀升,取得了盈利。在出口方面,随着疫苗的推出,国际新冠疫情趋于缓和,国际货运航班开始缓慢恢复,公司的出口业务开始随着国际航班的增多开始恢复。

总体而言,公司在继续强化鲟鱼生产基地资源优势的同时,形成了以鲟鱼以及鱼子酱为核心的深加工产业和旅游产业,同时服务于国际和国内市场,抢占了国内中高端市场,目前已入选湖北省2021-2022年度上市后备“银种子”企业。在2020年疫情爆发的时期,公司虽然经历了一段时间的停产,在各级政府的关心和扶持下,公司开始顺利复工复产。公司的总体业绩将在2021年和2022年保持复苏和快速的增长,预计在2021财年将超过美国纳斯达克主板上市的年盈利要求,在美国西苑资本和澳大利亚JAZ资本的辅导下,公司将积极配合完成美方审计和法务尽职调查,满足美国纳斯达克主板上市的盈利要求,通过美国西苑资本的上市包销和保荐,登录美国资本市场,为企业顺利融资,同时为一直支持公司发展的投资人和员工带来丰厚的回报。


湖北清江鲟龙渔业有限公司

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